دورنا كوسيط يتمثل في القيام بمهمة الوساطة بإستقلالية تامة ما بين العملاء وشركات التأمين، وتقديم المشورة للعملاء عن أي من شركات التأمين هي الأنسب لتلبية إحتياجاتهم المحددة.
لإنشاء علاقة طويلة الأجل مبنية على منفعة متبادلة، نقوم بتعيين وسيط تأمين أول لإدارة حساب العميل. وهذا ينطوي على القيام بزيارات منتظمة للعميل لفهم طبيعة أعماله واحتياجات ومتطلبات التأمين الخاصة به. كما يشمل أيضا مراقبة أي تغييرات في ظروف العميل، وتعديل التغطية التأمينية وفقا لذلك.
نحن نتبنى منهجية خاصة، تبدء بالحصول على سجل المطالبات الخاص بالعميل و من ثم تقييم مفصل للمخاطر التي تؤثر على أصوله أو أعماله، (انظر إدارة المخاطر)، وذلك لتمكيننا من إعداد طلب عرض أسعار مناسب، والذي يتضمن صياغة الوثيقة، والشروط المدرجة، والاستثناءات المطلوب الغائها للحصول على تغطية أوسع. يتم دعوة بعض شركات التأمين المختارة مسبقا لتقديم عروض أسعارها. هذا الإجراء يضمن أن تلك الشركات ستقدم اسعارها، والشروط والأحكام وفقاً للقاعدة الأساس الذي تم بنائها من قبلنا مما يسهل المقارنة المنصفة.
كما يقول المثل، "الشيطان يكمن في التفاصيل"، ولذا فإننا نولي اهتماماً كبيراً لتفسير معاني وشروط الوثائق، و توضيح أية نقاط مهما كانت صغيرة. و من ثم نقوم بترتيب و تقديم إقتراحنا لأفضل شركة تأمين وفقا لـ التغطيات، الأقساط، إدارة و سرعة تسوية المطالبات. يتم إدراج هذه التصنيفات في جدول بيانات مع جميع العروض المقدمة، جنبا إلى جنب مع توصياتنا للعرض الأكثر ملائمة للعميل، وذلك لتسهيل الاختيار عليه.
لا سمح الله، في حال وقوع حادث أو حدوث خسارة، فإننا نقوم بتجهيز كامل للمطالبات (انظر تجهيز المطالبات). في نهاية كل عام، نستعرض مع العميل التغطية الحالية للتأمين والخدمات المقدمة، من أجل إجراء أي تعديلات لازمة؛ ومن ثم طلب شروط التجديد من شركة التأمين القائمة قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء الوثيقة.
